用户指南 — 逐步教程
在CRM客户登记，除了可以预设中英文地址，也可以设置其他地址:
可以新增，修改，删除地址:
在发票，报价单里，选客户，后可以选择该客户的其他地址:
可以新增，修改，删除地址:
在发票，报价单里，选客户，后可以选择该客户的其他地址:
各单据可以在相关的纪录查找:
可以按日期，编号，关键字等查找已输入的单据:
可以按日期，编号，关键字等查找已输入的单据:
首先打开纪录列表，例如发票记录（其他的表单在相对的记录列表开始）:
自订发票:
点击 "修改模板" -> "编辑"，这里打开修改介面:
下载前请点『Check for issues』以检查问题。用户可以忽略任何警告，但请确保没有错误。此外，在编辑过程中也可以预览模板。:
修改模板后，确保没有错误可下载模板: 按 File -> Save As:
储存mrt文件到你的电脑:
选择需要上传的位置，上传后这个位置原有模板将会被取代:
选择并上传 mrt文件:
自订发票:
点击 "修改模板" -> "编辑"，这里打开修改介面:
下载前请点『Check for issues』以检查问题。用户可以忽略任何警告，但请确保没有错误。此外，在编辑过程中也可以预览模板。:
修改模板后，确保没有错误可下载模板: 按 File -> Save As:
储存mrt文件到你的电脑:
选择需要上传的位置，上传后这个位置原有模板将会被取代:
选择并上传 mrt文件:
可在公司设定统一上传Logo和图章:
如需删除，或在个别表单显示不同的Logo或图章，也可以直接在自订表单里修改:
如需删除，或在个别表单显示不同的Logo或图章，也可以直接在自订表单里修改:
如有中文，字体应该选Arial Unicode MS，或新细明体等中文字体，如果选Arial，Times New Roman这些英文字体，PDF是不能显示中文的:
1. 收取的按金并无与任何发票挂勾，是你的客户预先给你一笔按金，当他们日后向你采购产品的时候，便在这笔款项扣除。这种情况请参考第1至3步。
开发票给客户要求收取按金:
在发票里，输入日期，编号和客户。科目选客户按金，直接输入订金的金额，这张发票只用于要求客户支付订金，不输入任何库存。
在收款收取按金:
和一般发票的收款一样，选择日期，编号和客户。选择按金发票，输入金额收款。
在发票扣减按金:
除了发票原有资料外，新增一行，科目选客户按金，金额输入扣减按金的金额，需要输入负数以扣减。
2. 如你的客户给你按金的时候，是按照特定发票收取并扣减按金，请参考以下步骤：
在发票输入页面右下角，可以找到按金按钮。点击按钮，即可打开这张发票的按金管理介面:
可以针对发票逐行输入多项按金。
用户可依据整单发票金额输入相应的百分比，系统将自动计算并填充按金金额；用户亦可根据实际要求，直接手动输入确切的按金金额。
请勾选「已收款」以标示该笔按金已经收取，同时也选择实际收款日期。:
以上两种方式都可以查看按金报表：
销售分析报表 -> 按金状况，可以查看客户按金收取和扣减的记录":
开发票给客户要求收取按金:
在发票里，输入日期，编号和客户。科目选客户按金，直接输入订金的金额，这张发票只用于要求客户支付订金，不输入任何库存。
在收款收取按金:和一般发票的收款一样，选择日期，编号和客户。选择按金发票，输入金额收款。
在发票扣减按金:除了发票原有资料外，新增一行，科目选客户按金，金额输入扣减按金的金额，需要输入负数以扣减。
2. 如你的客户给你按金的时候，是按照特定发票收取并扣减按金，请参考以下步骤：在发票输入页面右下角，可以找到按金按钮。点击按钮，即可打开这张发票的按金管理介面:
可以针对发票逐行输入多项按金。用户可依据整单发票金额输入相应的百分比，系统将自动计算并填充按金金额；用户亦可根据实际要求，直接手动输入确切的按金金额。
请勾选「已收款」以标示该笔按金已经收取，同时也选择实际收款日期。:
以上两种方式都可以查看按金报表：销售分析报表 -> 按金状况，可以查看客户按金收取和扣减的记录":
新增输入行，项目选取运费，直接输入金额:
可以在发票按「退货」:
或者在收款／退货选客户，找到发票，再按「销售退回」:
输入需要退货的数量:
如不知道是退货是哪一张发票，或者发票没有在系统输入，可以直接在发票入，数量输入负数，单价输入销售单价:
退了货的发票，可以在下张发票收款时扣减金额:
或者在收款／退货选客户，找到发票，再按「销售退回」:
输入需要退货的数量:
如不知道是退货是哪一张发票，或者发票没有在系统输入，可以直接在发票入，数量输入负数，单价输入销售单价:
退了货的发票，可以在下张发票收款时扣减金额:
1. 支付的按金并无与任何采购直接挂勾，是你预先给供应商的一笔按金，当后向供应商采购产品的时候，便在这笔款项扣除。这种情况请参考第1至2步。
支付预付按金:
在付款页面, 输入编号, 选择日期
选择供应商
然后在支付账户选择银行和预付科目
银行科目输入支付的金额, 为正数
而预付科目输入负数
采购单收货，扣减预付按金:
新增一行，科目选预付科目， 金额输入需扣减的金额（负数）
2. 当供应商要求某个采购需预付款全额或部分金额时，请参考以下步骤：
在采购单输入页面右下角，可以找到按金按钮。点击按钮，即可打开这张采购单的按金管理介面。:
可以逐行输入多项按金
用户可依据整单的金额输入相应的百分比，系统将自动计算并填充预付金额；用户亦可根据实际要求，直接手动输入确切的预付按金金额。
请勾选「已付款」以标示该笔按金已经支付，同时也选择实际付款日期。:
以上两种方式都可以查看按金报表：
采购分析报表 -> 预付状态，可以查看预付按金记录:
支付预付按金:
在付款页面, 输入编号, 选择日期
选择供应商
然后在支付账户选择银行和预付科目
银行科目输入支付的金额, 为正数
而预付科目输入负数
采购单收货，扣减预付按金:新增一行，科目选预付科目， 金额输入需扣减的金额（负数）
2. 当供应商要求某个采购需预付款全额或部分金额时，请参考以下步骤：在采购单输入页面右下角，可以找到按金按钮。点击按钮，即可打开这张采购单的按金管理介面。:
可以逐行输入多项按金用户可依据整单的金额输入相应的百分比，系统将自动计算并填充预付金额；用户亦可根据实际要求，直接手动输入确切的预付按金金额。
请勾选「已付款」以标示该笔按金已经支付，同时也选择实际付款日期。:
以上两种方式都可以查看按金报表：采购分析报表 -> 预付状态，可以查看预付按金记录:
收取按金／订金:
扣减按金:
销售分析报表 -> 按金状况，可以查看客户按金收取和扣减的记录:
扣减按金:
销售分析报表 -> 按金状况，可以查看客户按金收取和扣减的记录:
用户多于1个时可以启用权限:
启用权限后可以设置权限:
启用权限后可以设置权限:
用户多于1个时，启用权限，然后启用审批:
权限，审批设定:
选择该用户可以审批的用户:
权限，审批设定:
选择该用户可以审批的用户:
第1行 原本的金额和汇率 (e.g. 年结时的汇率 8.5 的EUR2000)
第3行 相同金额和新的汇率 (e.g. 预设汇率 9 的EUR2000)
第1行 汇率损耗 (e.g. 汇率损耗 HKD1000):
可在总分类帐查看结果:
第3行 相同金额和新的汇率 (e.g. 预设汇率 9 的EUR2000)
第1行 汇率损耗 (e.g. 汇率损耗 HKD1000):
可在总分类帐查看结果:
1 偿还借贷的金额
2 利息的金额
3 支付的银行户口:
2 利息的金额
3 支付的银行户口:
如剔选，这纪录被界定为『系统记录已输入, 银行也有显示』
如不剔选，这纪录被界定为『系统记录已输入, 银行尚未反映』
然后输入实际银行余额，比较总帐余额与调整后的银行余额。:
如果上月有未兑现的支票在本月已兑现，可新增订来输入这些金额。
在截图的例子中，有一笔 CR 2000 的上月未兑现，在本月兑现。:
如不剔选，这纪录被界定为『系统记录已输入, 银行尚未反映』
然后输入实际银行余额，比较总帐余额与调整后的银行余额。:
如果上月有未兑现的支票在本月已兑现，可新增订来输入这些金额。在截图的例子中，有一笔 CR 2000 的上月未兑现，在本月兑现。:
按「组别」打开组别列表:
可以新增，修改，删除组别:
选择该客户的组别:
可以新增，修改，删除组别:
选择该客户的组别:
当付款收款时，使用不同货币或汇率，第一行输入实际收款付款的货币汇率和金额，第二行输入汇率损耗:
按『C』可以计算强积金:
计算强积金:
计算强积金:
库存，「基础单位」打开单位列表:
输入单位比率，对应单位和其他资料:
采购或销售时选择单位:
在库存流量报表可以看到相关单位的数量:
输入单位比率，对应单位和其他资料:
采购或销售时选择单位:
在库存流量报表可以看到相关单位的数量:
建立多地区:
新增，修改，删除地区:
新增，修改，删除地区:
在库存列表，选择需要列印的库存 -> 列印条码:
列印条码页面，按编辑:
如需修改条码标签尺寸，先选择DataBand，在Properties，更改Columns 和 Height:
选择文字栏位，更改Width:
修改模板后，按圆形按钮的File，Save as...，save report as:
储存mrt文件到你的电脑:
上传刚才的mrt文件:
如需修改条码标签尺寸，先选择DataBand，在Properties，更改Columns 和 Height:
选择文字栏位，更改Width:
修改模板后，按圆形按钮的File，Save as...，save report as:
储存mrt文件到你的电脑:
上传刚才的mrt文件:
选择日期，在同1个报表，期末库存转入资产负债表，资产负债表再转入期初库存:
将期末库存(损益表) 转入 库存(资产负债表) 1:
将期末库存(损益表) 转入 库存(资产负债表) 2:
将库存(资产负债表) 转入 期初库存(损益表) 1:
将库存(资产负债表) 转入 期初库存(损益表) 2:
也可以直接在会计人员输入介面直接输入:
将期末库存(损益表) 转入 库存(资产负债表) 1:
将期末库存(损益表) 转入 库存(资产负债表) 2:
将库存(资产负债表) 转入 期初库存(损益表) 1:
将库存(资产负债表) 转入 期初库存(损益表) 2:
也可以直接在会计人员输入介面直接输入:
1 遗失或需要丢弃的产品，数量和采购价
2 库存损失，总金额
这样将 COGS转去支出:
2 库存损失，总金额
这样将 COGS转去支出:
店铺可以设置POS里面的捷径，收款科目可以设6个，产品可以最多18个，可以设置最常用的产品:
不同店铺可以设置不同捷径:
不同店铺可以设置不同捷径:
登入后按『订购平台』:
选择订购使用时段:
下一步，下单后，可网上或经银行付款:
选择订购使用时段:
下一步，下单后，可网上或经银行付款:
在现有的使用期内订购更多用户:
在这里可以查看订购记录:
订购记录，查看发票:
订购记录，查看发票:
储存月结单后，按此可向你的客户查询:
选择需要查询的记录:
你的客户会收到电邮:
按电邮连结打开，可以选择这些记录的会计科目:
客户储存后，你会收到电邮看到客户选了什么科目:
选择需要查询的记录:
你的客户会收到电邮:
按电邮连结打开，可以选择这些记录的会计科目:
客户储存后，你会收到电邮看到客户选了什么科目: